正强股份2023年半年度董事会经营评述

  公司主要是做汽车十字轴万向节总成、节叉、十字轴及其相关零部件的研发、生产和销售，基本的产品为十字轴万向节总成、节叉和十字轴，其中，十字轴是十字轴万向节总成的关键零部件之一。公司产品主要使用在于汽车转向系统和传动系统，属于汽车安全件和易损件。

  公司产品类型众多，大范围的应用于主机配套市场和售后市场，适用于全球主流乘用车和商用车车型。公司与博世华域、吉明美（GMB）、宜发（IFA）、纳铁福（GKN）、江苏南阳、德纳（DANA）、美驰（MERITOR）、成都天兴、耐世特（NEXTEER）等国内外知名的汽车零部件供应商建立了稳固的合作关系。

  公司基本的产品为十字轴万向节总成、节叉和十字轴，其中，十字轴为十字轴万向节总成的核心零部件之一。一套十字轴万向节总成由一个十字轴和四个滚针轴承等零部件组成。公司产品是汽车转向系统和传动系统的核心零部件之一，起到关节的作用。

  在汽车转向系统的应用中，十字轴万向节总成、节叉用来连接汽车转向系统的转向轴和中间轴以及中间轴和转向机的输入轴。

  在汽车传动系统的应用中，十字轴万向节总成、十字轴用于传动轴和相关部件之间的连接以及多节传动轴之间的连接，大多数都用在后驱或四驱等驱动方式的乘用车、商用车以及工程机械等。

  公司经营模式最重要的包含采购模式、生产模式及销售模式。报告期内，公司商业模式未出现重大变化。

  公司采购的物料最重要的包含钢材、毛坯件、轴承、其他配件、五金耗材及包装物等。公司各类物料由公司采购部门依照公司生产计划按有必要进行采购。公司通常与供应商签订年度框架合同，在实际采购时以订单方式来进行采购。

  在供应商管理方面，公司成立了采购相关制度，采购部对拟合作的供应商基本情况做调查了解并填写登记表，会同质量部、技术部对待选供应商进行质量管理体系、环保资质、价格、产能、经营规模、技术开发、及时交付能力等方面的考核，评价其能否持续稳定提供合格批量产品。评审合格后的供应商纳入公司的合格供应商名录。

  公司每年度对已经纳入合格供应商名录的供应商进行现场跟踪评审。公司采购部、生产部、技术部、质量部等有关部门成立评估小组，根据各供应商质量管理体系、环保、价格、产能、经营规模及供货质量记录进行评价。对于评估不合格的供应商，公司要求其在规定期限内整改，如整改后仍不合格，取消其合格供应商资格。

  公司主要采取“以销定产”的生产模式。销售部门依据销售订单形成生产通知单后，生产通知单经销售部经理、技术部经理、生产部经理审批，形成生产计划单，采购人员根据生产计划实施采购。生产部根据销售订单要求安排周生产计划，生产车间根据周生产计划实施生产。公司生产的全部过程由生产部、技术部和质量部共同参与。生产部负责根据生产计划管理、实施、监控、调整各生产环节，并协调其他部门配合生产工作，保证生产计划按时完成；技术部负责技术标准确立、工序编排等；质量部负责产品在各个生产环节的测试与检验，全面保证产品满足质量要求。

  公司产品同时销往主机配套市场和售后市场，在主机配套市场主要直接销售给国内外汽车零部件供应商，在售后市场主要采取贴牌模式。

  公司在主机配套市场主要面向国内和国外主机配套市场销售十字轴、十字轴万向节总成和节叉产品。在国内主机配套市场，公司直接销售给一级或二级汽车零部件供应商，包括博世华域、江苏南阳、绵阳三力等。在国外主机配套市场，公司直接或通过国内外贸易商销售给国外汽车零部件供应商，包括德纳（DANA）、MSL公司等。对于主机配套市场的客户，公司不仅要通过行业内要求的认证，还要通过客户对公司的技术、设备、研发能力、生产和质量管理等方面的综合评审，并经过样品试制、试验、检测、性能测试、小批量生产等过程审验合格后，才能向客户批量供货。公司一旦进入客户供应商体系，合作伙伴关系往往也将保持长期稳定。客户根据其生产经营需要向公司发出订单，公司依据客户订单、销售预测、交货期和库存情况，安排生产计划并按照客户要求的时间安排发货。

  公司在售后市场主要以贴牌模式面向国外市场销售十字轴万向节总成以及少量十字轴产品。公司按照每个客户要求的产品型号、规格、品牌等开发和生产产品；客户以买断方式采购产品后通过其自身的销售网络对外出售。公司直接或通过国内外贸易商销售给国外汽车零部件品牌商，汽车零部件品牌商主要包括吉明美（GMB）、德纳（DANA）、美驰（MERITOR）、AutoZone等，主要出口国家和地区包括美国、日本、巴西、印度等。公司根据客户订单、交货期和库存情况安排生产计划并按照客户真正的需求的时间安排发货。

  公司主要从事汽车十字轴万向节总成、节叉及其相关零部件的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于汽车制造业（C36），根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造（C3670）。报告期内，公司所属行业发展情况如下：

  2023年上半年，面对复杂严峻的国内外宏观环境，我国经济延续恢复发展态势。根据中国汽车工业协会公布最新的产销量数据显示，2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。汽车行业的稳定发展将带动汽车零部件行业的稳定发展。

  汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。在汽车产业链全球化配置的趋势影响下，我国汽车零部件出口市场也呈逐年递增趋势。近年来新能源汽车发展速度较快，对汽车零部件需求越来越大，汽车零部件行业未来发展潜力较大。

  公司深耕主营业务二十多年，经过多年的技术积累与市场开拓，公司业务遍布国内外，公司产品广泛应用于主机配套市场和售后市场，公司通过一级或二级汽车零部件供应商为多家汽车制造商提供产品，包括宝马、奔驰等欧系车企；通用、克莱斯勒等北美车企；本田、现代、起亚等日韩车企；吉利、长城、东风等自主品牌车企以及比亚迪002594）、蔚来、理想、小鹏等新能源车企。此外，公司与博世华域、吉明美（GMB）、成都天兴山田车用部品有限公司、耐世特（NEXTEER）、上海纳铁福传动系统有限公司等国内外知名的汽车零部件供应商建立了稳固的合作关系。公司在十字轴万向节总成和节叉领域积累了丰富的产品开发经验和技术创新能力，形成了技术研发优势，并得到了客户的广泛认可，成为国内规模较大的十字轴万向节总成和节叉生产企业。在该领域内形成了一定的竞争优势，在所属的行业中占据重要位置。

  报告期内，受全球经济增速放缓、需求放缓以及行业性去库存的影响，部分区域市场需求阶段性收缩。公司面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，继续深耕十字轴万向节总成和节叉行业，紧盯经营目标，以市场为导向，不断夯实主业，稳健经营。

  报告期内，公司实现营业收入19,158.5万元，比上年同期增长1.36%；实现归属于上市公司股东的净利润4,522.03万元，比上年同期增长0.29%。

  公司关注国内外市场的变化情况，提前研判形势，采取了一系列措施稳定业务和收益，除稳定业务外，公司为应对外汇波动，采用提前锁汇和结汇的方式，为公司带来汇兑收益。报告期内，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,384.23万元，比上年同期增长31.06%。公司经营业绩仍保持平稳发展，具体说明如下：

  1、报告期内，公司持续加强市场推广，深挖客户需求，积极拜访和挖掘国内以及法国、德国、荷兰、巴西、泰国、越南等地客户。公司还参加了2023巴西圣保罗国际汽配展，通过展会积极主动向国际客户推销产品，争取订单。

  2、报告期内，公司十字轴万向节、节叉、十字轴等业务维持稳定。公司通过持续改进项目、改造生产车间等方式，提高产品质量，强化成本控制，实现降本增效，全面提升综合竞争力，推动公司业务的持续健康稳定发展。此外，受部分不可持续的外部因素共同影响，如报告期内公司利息收入增加和人民币汇率贬值等偶发因素，都为公司业绩保持平稳发展提供了有力支撑。二、核心竞争力分析

  报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。公司在以下方面依旧保持核心竞争优势：

  公司产品广泛应用于主机配套市场和售后市场，凭借在十字轴万向节总成、节叉、十字轴领域积累的技术、质量和专业化等方面的优势，与博世华域、吉明美（GMB）、宜发（IFA）、纳铁福（GKN）、江苏南阳、德纳（DANA）、美驰（MERITOR）、成都天兴、耐世特（NEXTEER）等国内外知名的汽车零部件供应商建立了稳固的合作关系；公司产品品质得到了客户的广泛认可，公司产品应用的汽车品牌包括沃尔沃、奔驰、宝马、通用、本田、现代、克莱斯勒、比亚迪、蔚来、塔塔、北极星、吉利、长城、东风等。

  由于全球知名汽车零部件供应商对其下一级零部件供应商有着严格的资格认证，其更换供应商的转换成本高且周期长，因此双方形成的战略合作伙伴关系相对稳定。公司坚持聚焦与零部件系统供应商的合作，不断增强这些客户粘性，知名客户群体和良好口碑的积累也为公司持续提升在客户的市场份额、未来开拓市场、获取订单等方面赢得竞争优势。

  根据整车厂和大型汽车零部件供应商的需求进行快速、高效、可靠的产品选型、研发并提供技术支持，是汽车零部件企业的核心竞争力之一。经过多年的研发积累和与客户的密切合作，公司研发团队积累了丰富的产品开发经验和技术创新能力，也能较好地把握行业趋势及产品功能的研发方向。公司积极保持与著名的汽车零部件系统集成商的深入交流，以客户需求为导向，及时了解客户对研发技术及产品工艺的要求，通过新技术的应用和工艺改进使产品在耐用性、精度、性能等方面不断提高，不断满足客户的产品开发需求，从而在产品质量、响应速度和综合成本等方面具有领先的竞争优势。

  公司是国家高新技术企业，在十字轴万向节总成细分领域具有较强的自主研发能力。截至2023年6月30日，公司及子公司拥有发明专利20项、实用新型专利37项。

  十字轴万向节总成、节叉及十字轴对产品的质量和性能等要求较高，公司具有显著的产品质量优势。公司将产品质量管理及质量体系建设作为公司可持续发展的基本，引进了自动化程度较高的生产设备，取得了IATF16949质量管理体系认证，建立了较高的质量管理和品质保证体系，对产品的初步立项阶段、产品过程设计及开发阶段、样件试制阶段、产品小批量生产阶段、批量生产阶段、售后服务阶段进行全方位的质量监督及检测，确保公司的产品质量符合客户真正的需求。

  过多年的经营积累，公司在十字轴万向节总成、节叉、十字轴及其相关零部件领域拥有丰富的产品型号，产品质量稳定且交货及时。公司已成为我国十字轴万向节总成细分行业中规模较大的生产企业，具备专业化和规模化优势。我们的产品广泛应用于汽车转向系统和传动系统，适用于各种乘用车、商用车和工程机械。无论是满足主机配套市场的大批量需求，还是满足售后市场的多品种小批量需求，我们都能够提供合适的产品。在核心生产工艺流程中，我们配备了高精度设备和自动化程度较高的先进生产设备，以及在线检测设备。同时，我们持续推进精益生产，通过优化物流运输，实现工序的衔接，形成高效的“一件流”自动化生产线。这种生产方式使得产品加工、周转和检测都能够单件进行，有效避免了批量报废和在产品库存，同时也减少了人工成本。公司持续改进工艺、技术创新，进行生产线自动化、智能化改造，并着力建设数字化车间，形成了公司在专业化和规模化方面突出的竞争优势。

  公司的经营管理层稳定，主要核心管理人员具备多年万向节、节叉等零部件产品行业经验。经营管理层对汽车零部件行业发展认识深刻，市场敏感性强，能够及时响应客户的各种需求，为公司未来可持续发展提供了有力保障。公司逐步建立健全了一整套适合企业自身发展特点的管理模式，如建立严格的质量管理体系、生产流程和有效的绩效评估、激励机制等。三、公司面临的风险和应对措施

  公司主要是做汽车十字轴万向节总成、节叉、十字轴及其相关零部件的研发、生产和销售，公司属于汽车行业上游的零部件行业，因而公司的业务发展与汽车行业本身的发展有高度的相关性，如果汽车行业的经营状况受到宏观经济波动的不利影响，将进一步向配套零部件企业传递，可能会导致公司产品销量减少、价格下降等风险，将造成公司主营业务业绩波动，对公司的生产经营产生不利影响。公司将密切关注国内外宏观经济环境、行业发展趋势和市场动态，加大人才引进和培育，并持续提升公司研发创新能力，积极拓展优质客户，扩大公司市场占有率，提高公司综合竞争力和抗风险能力。

  公司产品的主要原材料为钢材等金属材料。近年来，国际国内钢材价格价格波动幅度较大，导致公司主要原材料的采购成本相应波动。虽然公司实行“以产定购”的采购模式，也与主要客户、供应商建立了价格联动机制或共识，但如果未来原材料价格继续大幅波动，而公司不能将原材料价格波动导致的影响及时传导到下游市场，将会影响公司的盈利能力。

  公司实行了价格联动机制以减少原材料波动对公司的影响；加强产品研发能力，提高产品附加值，降低原材料在售价中的占比，从而减少原材料波动对公司整体效益的影响。

  报告期内，公司产品外销主要以美元结算，汇率的波动对公司的生产经营和利润水平都会带来一定的影响，因此公司存在一定的汇率波动风险。公司采用提前结汇的方式去减缓汇率波动对公司的影响。

  目前公司与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商，包括博世华域、吉明美（GMB）、宜发（IFA）、纳铁福（GKN）等建立了长期稳定的合作伙伴关系。汽车零部件种类较多、规格各异，且技术标准和工艺水平要求较高。为保证产品质量、供货的及时性并降低采购成本，一级汽车零部件供应商建立了严格的供应商准入标准及稳定的零部件采购体系，并通常与上游零部件配套企业建立较为长期、紧密的合作关系，尽量避免供应商频繁更换导致的转换成本，因此，公司与主要客户的合作关系以及相应订单需求较为持续和稳定。但若公司主要客户经营状况发生不利变动或者公司市场开发策略不符合市场变化或不符合客户的真实需求，甚至出现客户流失，将对公司经营业绩和资产质量造成不利影响。公司将通过巩固现有客户份额，积极开拓新客户，加快产品及市场的转型升级，进一步强化内部管理，提高生产效率，控制生产成本等措施来增强抗风险能力。

  虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，建设周期、投资额及预期收益也会出现差异。随着市场需求增长和公司业务发展，公司目前产能尚不能满足市场需求，如果后期市场情况发生不可预见的变化，可能会影响募集资金投资项目的实施和盈利能力。公司将严格按照募集资金管理制度对募集资金来管理，积极关注行业发展动态及趋势，结合市场形势，推进募投项目的实施，促进募集资金合理有效使用。

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